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星瞰IPO|90后敬玥掌舵江西生物,“抗血清第一股”赴港上市前清仓式分红

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    《星岛》见习记者 黄冬艳 广州报道

    趁着今年港股IPO的窗口期,越来越多内地企业向港交所发起冲击。

    作为国内破伤风抗毒素龙头,江西生物制品研究所股份有限公司(以下简称:江西生物)也于今年上半年正式向港交所递上了IPO申请,向着港股“抗血清第一股”发起冲击。截至10月11日,该公司的上市申请仍未有新进展披露。

    《星岛》记者了解到,多年来江西生物的人用破伤风抗毒素(TAT)在国内乃至国际市场上都占据着主导地位。按2024年的销量算,其国内市场份额高达65.8%,同时占全球市场总量的36.6%,还是菲律宾、埃及等不少市场最大的人用TAT提供商。

    然而高市场份额的光环背后,收入过于依赖单一产品、股权高度集中于家族成员,也成为外界对江西生物赴港上市的质疑所在。

    核心单品贡献九成收入

    数据显示,过去三年江西生物的收入分别为1.42亿元、1.98亿元、2.21亿元,毛利率分别为75.4%、67.8%、70.3%;同期净利润率分别为18.6%、28%、34%,业绩呈持续增长的态势。

    其中,过去三年核心产品人用TAT在江西生物的总营收中占的比重保持九成以上,分别达到93.9%、93.0%及93.3%。2022—2024年该产品总销售额分别为1.33亿元、1.84亿元、2.06亿元,其中国内市场贡献了75%左右的收入,且国内毛利率高达80%以上。

    ▲2022—2024年江西生物收入组成明细,来源:企业招股书

    一款核心产品占据市场份额半边天并撑起整个公司的营收,于企业而言无疑是一份亮眼的成绩单,但从整体经营的角度,过于依赖单一大单品的风险,也是不可忽略的。

    对此,江西生物也开始尝试逐渐降低对单一产品的依赖性,包括扩大人用TAT产品组合、开发蛇咬伤抗毒血清及马狂犬病免疫球蛋白F(ab’)2、引进兽用抗感染药物管线的生产及商业化的许可权等。

    在招股书中,江西生物也表示上市募资将主要用于蛇毒血清、马狂犬病免疫球蛋白等在研产品研发,另外还有新基地及生产线建设,技术优化、销售与营销能力加强及一般营运资金。

    上市前夕突击分红

    尽管目前营收规模并不高,但得益于核心产品销售提供的稳定收入,过去三年江西生物的现金流也处于稳定增长的态势中。2022—2024年该公司经营活动产生的现金流净额分别为0.71亿元、0.69亿元、1.04亿元。

    除了经营收入,江西生物还曾在2020、2022年分别进行过三轮融资,获得共计0.9亿元的资金支持,其间还先后收购了赤峰博恩药业、海南药物研究所两家公司。2022年4月第三轮融资后,江西生物估值约为11亿元。

    值得注意的是,在递交上市申请前两年,江西生物接连进行了三次派息,共计分红达1.27亿元。其中2023年5月及10月,江西生物分别向现有股东派息0.100亿元、0.762亿元;2024年9月再次派息0.408亿元。截至2024年底上述宣派的股息已悉数派付。

    可作对比的数据是,2022—2024年江西生物的净利润分别为0.26亿元、0.55亿元、0.75亿元,共计1.56亿元。

    这意味着在上市前夕,该公司过去三年累计净利润的八成,都通过分红的方式被分给了股东,引发市场对其清仓式分红的质疑。

    此外,尽管近三年营收逐步增长至2亿以上,但江西生物的现金及现金等价物始终未有明显增加,2022—2024年分别为0.54亿元、0.58亿元、0.53亿元。

    ▲2022—2024年江西生物现金流情况,来源:企业招股书

    生意家族化

    值得注意的是,江西生物此前曾经历过数次零代价股权转让、股权代持,以及融资、增资等运作,是一家由国企改制而来的股份制企业。

    《星岛》记者注意到,历史沿革涉及国企改制的赴港上市企业,需确保公司拿到相关政府部门出具的改制合规确认函,以证明其改制过程合规合法,这是监管层关注的核心问题之一,也往往最容易“埋雷”。

    过往信息显示,江西生物缘起于1969年成立的上海生物制品研究所江西分所,后在1984年由吉安地区医疗卫生器材修配厂接管,成为国资背景企业,又在次年随之改制为全民所有制企业,于2002年改制为有限责任公司,并由敬伟、姜雪夫妇控制。

    2017年,江西生物再度改制为股份有限公司,同时更名“江西生物研究所股份有限公司”,最终控股权亦变更至敬伟、姜雪夫妇的女儿,即现任董事长兼执行董事敬玥名下。

    目前,江西生物高达七成以上的股权高度集中在32岁的90后一把手敬玥手中,其他股东及公司关联交易亦隐现家族成员。

    截至今年4月份递交上市申请前,江西生物由深圳前海天正直接持有74.85%的股权,后者由海南至正100%持股,而敬玥持有海南至正99%的股权,其妹妹25岁的敬瑞华持有1%,同时在2024年11月加入江西生物并担任执行董事。

    据此,敬玥通过海南至正及前海天正,拥有江西生物76.64%的表决权,而海南至正及前海天正均为无实质性经营活动的投资控股公司。

    需要指出的是,江西生物在招股书中,多次提及敬玥在多轮股权变更后成为公司最终控股股东,是其家族资产安排的一部分。

    ▲江西生物目前股权架构情况,来源:企业招股书

    《星岛》记者发现,江西生物其他股东中,还出现了不少敬玥家族成员的身影,如持有4.66%股权的晗颐文化交流由敬玥的亲属陈敬宜及陈笑寒控制;持股1.68%的天顺实业实控人则为敬伟现任配偶温盛茹;占股0.78%的瑞庆祥投资,最大投资合伙人为姜洪涛,亦为敬玥亲属,姜洪涛配偶王维玲也是江西生物股东之一。

    另外,在关联交易中,江西生物与碱泉子、金鹿草存在车辆租赁、土地租赁、草料购买等交易,后两者均由金家大院控股,而金家大院由敬伟、敬瑞华分别持有60%、40%股权。其中2022—2024年江西生物向碱泉子购买草料所产生的金额分别为305.71万元、394.75万元、68万元。

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